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美通胀数据发布!美股狂跌、美元大涨!拜登发声

时间:2022-09-14 16:05来源:金融时报 作者:项梦曦
 

  昨日晚间,备受市场关注的美国最新通胀数据发布。数据显示,物价回落的速度不及预期,导致市场对于美联储本月加息预期进一步上升,美国金融市场波动强烈。万得数据显示,截至13日收盘,美股道琼斯工业平均指数单日跌近1300点,报31104.97点,跌幅近4%;纳斯达克综合指数报11633.57点,跌幅达5.16%;标准普尔500指数失守4000点关口,报3932.69点,跌幅达4.32%。同时,衡量美元对六种主要货币的美元指数大涨,当日涨幅1.37%,在汇市尾市收于109.8150。

图片来源:Wind

  美国劳工部13日发布数据显示,美国8月消费者价格指数(CPI) 同比上涨8.3%,高于预期的同比上涨8.1%;环比上涨0.1%高于预期的下降0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格后,美国8月核心CPI环比上涨0.6%,同比上涨6.3%。这两项数据较上月均出现了反弹。分项来看,美国8月CPI增速超出市场预期,住宅项、食品项和医疗服务项是其主要贡献项。就季调环比增长的贡献而言,住宅项贡献了0.23%的涨幅,食品项贡献了0.11%的涨幅,医疗服务项贡献了0.05%的涨幅,是最主要贡献分项。就同比增长的贡献而言,能源项、住宅项和食品项分别贡献了2.09%、2.00%和1.54%的涨幅。而此前拉动通胀的能源价格8月涨幅有所放缓,当月美国CPI能源项同比增速为23.8%,较前月的32.9%继续回落,而环比增速则从上月-4.6%降低至-5.0%。

  本轮全球大通胀初期,由新冠疫情导致的全球供给瓶颈是推升通胀的关键,但是随着美国经济的持续复苏,美国通胀的关键问题已经从供给瓶颈转向需求强劲。中信证券海外宏观首席分析师崔嵘分析称,如果本轮美国需求不降温,通胀难有明显回落。“就当前而言,除了住宅项和薪资增速的支撑外,另一个问题在于如果能源价格和通胀预期出现回落,消费者购买其他商品和服务的意愿和能力或将抬升,而这也将进一步对美国通胀,尤其是核心通胀形成支撑。”

  通胀“高烧”难退,也使得市场对美联储再度放“鹰”的预期越来越强。此前,7月份通胀有所回落曾一度使得市场对美联储的加息预期降温。而眼下,市场认为美联储将在9月货币政策会议上加息75个基点的可能性已升至82%,加息1个百分点的可能性为18%。对美联储加息预期的不停摇摆,是引发近期全球金融市场波动的最主要原因。对此,信达证券首席宏观分析师解运亮在接受《金融时报》记者采访时表示,今年市场之所以对美联储加息争议不断分歧不断,其实是跟此前鲍威尔既要又要的态度有关,既想控制住通胀,又想经济软着陆,态度不够坚定,信号不够明确。但以美联储的实际行动来看,结果是很明显的,鲍威尔实际上一直是把控制通胀作为首要任务的。在不久前的杰克逊霍尔会议上,鲍威尔也改变了之前的态度,给出了更为确定的答案。他在会上表示,美联储的重中之重是把通胀将至 2%。降低通胀可能会使经济一段时间内低于潜在增速,可能会使劳动力市场走软,可能会给家庭和企业带来一些痛苦。但这些都是降低通胀需要付出的代价。

  从鲍威尔的讲话中不难看出,美联储已决心为抑制通胀付出经济衰退的代价。解运亮表示,从历史上看,在不制造衰退的前提下降低高通胀的可能性不大。虽然当前美国的就业仍然非常强,7月失业率只有3.5%,仍处于充分就业状态。但就业是滞后指标,工时才是更具前瞻性的指标,因为工时的变化要比失业率灵敏得多。今年以来,美国工时是不断走低的。不管是制造业平均每周工时,还是私人非农企业平均每周工时,都比去年下了一个台阶。工时减少和经济衰退,两者是一致的。目前,国际货币基金组织(IMF)已在最新一期《世界经济展望》中下调了对于美国经济的预期,从4月份的3.7%下调高达1.4个百分点至2.3%,而2023年仅为1.0%。

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